В молдавском ритейле активно расширяются сетевики. На 1 января 2024 года на рынке розницы сформировались 33 торговые сети, принадлежащие 18 компаниям, в т. ч. с иностранным капиталом. Об этом было объявлено на форуме «Retail & FMCG Market in Moldova», организованном румынской исследовательской платформой для розничного бизнеса «Modern Buyer».
Как сообщила для «ЛП» генеральный директор «Modern Buyer» Мария Тита Хурдук, к концу 2023 года молдавским сетевикам принадлежали 816 торговых точек. При этом наибольшая концентрация наблюдается в Кишиневе: в столице действуют 58% всех супермаркетов крупных ритейлеров. Больше всего инвестировали в рост сетей в течение прошлого года «Linella» (свыше 20 новых магазинов), «Local» (свыше 15 магазинов), «Family Market» и «Rogob» (5 и 6 магазинов, соответственно).
Карта молдавского ритейла, которую ежегодно составляет компания, существенно отличается от прошлогодней. Так, если в начале 2023 года в стране работали 26 полноценных сетей с 700 магазинами, то в начале нынешнего — 33 торговые сети, плюс 5 сетей АЗС, с общим количеством 1,2 тыс. торговых точек.
Весовая категория сетевиков сильно отличается. В продовольственном ритейле сетевое покрытие выглядит так: «Linella» с четырьмя своими зонтичными брендами — 175 магазинов, «Alcomarket» — 67, «Local» — 60, «Rogob» — 59, «Family Market» — 30, «Jardi» — 26, «Supermarket Nr 1» — 17, «Merci Gastronome» — 16, «Fourchette» — 11, «Kaufland» — 9, «Toto Market» — 9, «Green Hills» — 7, «Pegas» — 7, «Ocean Fish» — 6, «Velmart» — 4, «Bonus» — 4, «Metro» — 3, «Bravo» — 2, «Primul» — 2, «Slavena» — 2.
В категории промышленных товаров доминируют «Casa Curata» — 114 маркетов, «Zolusca» — 74, «Imparatia Cureteniei» — 45, «Alina Cosmetic» — 30 и «Avocado» — 13.
Среди АЗС, практикующих диверсифицированную розницу, сформировался свой ТОП-5: «Lukoil» — 103 торговые точки, «Rompetrol» — 78, «Vento» — 75, «Petrom» — 69, «Bemol» — 41. Дальше по списку идут те, у кого меньше 10 коммерческих объектов. К примеру, сеть АЗС «Avante» занимает шестое место, однако у нее имеется лишь шесть точек продаж. Всего на долю этой шестерки приходится 372 магазина при автозаправках, расположенных по всей стране.
По словам госсекретаря министерства экономического развития Вероники Арпинтин, министерство определило 15 крупных ритейлеров, на которых приходится 19% всех розничных продаж. Эти же компании в 2023 году получили 30% всех доходов молдавской розницы (без учета их точек в HoReCa). Также у данных компаний зафиксировался 20% роста товарооборота по сравнению с предыдущим годом. Т. е. в отечественном ритейле отмечается более чем активное развитие крупных сетей.
«Мы понимаем, что при таком раскладе крупные операторы диктуют условия, поэтому на рынке розницы пока нет явных предпосылок для снижения цен, — отметила г-жа Арпинтин. — Малые игроки очень важны для здорового развития рынка, и они требуют особой поддержки регулятора. Мы сейчас работаем над устранением ряда таких барьеров, в том числе и в проблемной области e-commerce».
За год в Молдове несколько изменилось потребительское поведение, но тренд остался прежним — сети активно оттягивают покупателя у неорганизованной розницы.
По словам Анжелы Чижевски, гендиректора исследовательского агентства «Xplane», в октябре прошлого года был проведен анализ рынка, в ходе которого опросили 1,2 тыс. человек в возрасте 18-65 лет. Согласно опросу, 36% городского населения тратит на продукты питания и товары повседневного спроса свыше 50% месячного бюджета (плюс 6 п. п. по сравнению с 2022 годом). Тем не менее, в прошлом году 72% покупателей сильно ощутили влияние инфляции и изменили свои привычки. Так, 24% покупали те же бренды, но в меньшем объеме, 30% — те же марки, но со скидками, а 11% — искали привычные для себя марки только в оптовой торговле.
Структура потребительской корзины выглядит живее. Порядка 15% приходится на молочные продукты, по 12% — на хлебобулочные изделия и свежие овощи-фрукты, по 11% — на бакалею и кондитерские изделия, по 10% — на безалкогольные напитки и мясные продукты, 7% — на алкоголь, 6% — на бытовую химию и 5% — на товары по уходу и личной гигиене.
Что немаловажно: для 91% потребителей наличие местной продукции на полках магазинов оказалось важным фактором. А 97% человек постоянно покупают товары «made in Moldova». В 78% случаях такие покупки совершаются в супермаркетах, в 58% случаях — на рынках, в 20% случаях — в специализированных магазинах, в 7% — посредством онлайн.
В структуре потребления местных товаров в первой десятке — молочные продукты (86%), мясо (85%), фрукты и овощи, хлеб (84%), бакалея (76%), кондитерские изделия (73%), рыбные продукты (64%), бутылированная вода (53%), мед (52%), алкогольные напитки (41%) и орехи (40%).
Что касается бурно развивающегося e-commerce, то за последние три года число его покупателей выросло на 24 п. п. Доля интернет-торговли по объемам продаж в 2023 году увеличилась на 47%.
Что оплачивают жители Молдовы онлайн? Это коммунальные услуги (70% опрошенных), услуги телефонии и интернета (50%), ХоРеКа (29%), продукты питания (28%), одежду (27%), услуги такси (18%), косметику (15%), товары для дома (14%), авиабилеты (10%) и книги (7%).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
