На фоне резкого сокращения поставок российского
трубопроводного газа страны Евросоюза в 2022 году увеличили закупки сжиженного
природного газа (СПГ) на 58%, до 101 млн т, свидетельствуют данные агентства Refinitiv.
Это позволило ЕС стать крупнейшим покупателем этого вида топлива, обойдя прежних
лидеров — Китай, Японию и Южную Корею, отмечает Financial Times.
Импорт СПГ в
Европу в прошлом году был эквивалентен 137 млрд куб. м природного газа, что
близко к объемам поставок газа из России в 2021 году (около 140 млрд куб. м). В
2022 году они сократились более чем вдвое, до 60 млрд куб. м., пишет rbc.ru
В итоге в мировом импорте СПГ ЕС занял долю 24%, Япония —
17%, Китай — 15%, Южная Корея — 11%. По данным европейского центра Bruegel,
доля сжиженного газа в потреблении Европы выросла в 1,75 раза, с 20 до
35%, а доля российского газа, наоборот, уменьшилась почти в три раза, с 40 до
15%.
Как ЕС удалось
обогнать Китай
В 2021 году на Россию приходилось около
45% европейского газового импорта и около 40% потребления. Но после начала
специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года и ввода западных
санкций (непосредственно газ они не затронули) поставки российского газа стали
падать. Этому, в частности, способствовали требования Кремля к недружественным
странам платить за газ в рублях, прекращение транзита через Польшу по
газопроводу Ямал — Европа и по морскому трубопроводу «Северный поток» и
другие перебои в поставках. В этих условиях Европа, которая до сих пор уступала
в закупках СПГ Китаю, Японии и Южной Корее, начала искать альтернативных
поставщиков газа.
Этим поискам
способствовало снижение спроса в Китае, который до этого последовательно
увеличивал закупки СПГ и в 2021 году стал крупнейшим в мире покупателем этого
сырья, оставив позади Японию. В 2022 году ввоз СПГ в Китай, наоборот,
снизился на 22,5%, до 64,5 млн т. Строгая политика Пекина по борьбе с
коронавирусом привела к замедлению темпов роста экономики и сокращению спроса
на энергоресурсы. «Если бы Китай закупил больше СПГ, Европе было бы
трудно получить этот газ», — сказал Financial Times соруководитель отдела нефти и
газа консалтинговой компании McKinsey Намит Шарма.
В прошлом году
Китай даже стал одним из крупных поставщиков СПГ в Европу — из-за снижения внутреннего спроса он
решил реэкспортировать часть газа. По информации местных СМИ, в январе—июне 2022 года
китайская Sinopec продала 45 партий сжиженного газа, или около 3,15 млн т.
Всего, по данным издания Nikkei Asia, за первое полугодие китайские компании
направили в ЕС более 4 млн т СПГ. Но в середине октября стало
известно, что Национальная комиссия по развитию и реформам Китая поручила
импортерам газа прекратить экспорт в Европу и другие страны, для того чтобы
обеспечить спрос на внутреннем рынке в предстоящий отопительный сезон.
В отличие от трубопроводного газа, который, как правило,
поставляется по долгосрочным контрактам, сжиженный природный газ чаще
покупается на споте — на бирже и газовых хабах, откуда он доставляется в
кратчайшие сроки. До прошлого года азиатские рынки считались премиальными для
производителей СПГ. Но сбои в поставках российского газа и повышенный спрос на
СПГ привели к небывалому росту цен на него в Европе, которые в определенные
моменты превышали $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, что почти в десять раз выше
докризисных значений. Теперь Европа стала премиальным рынком, говорит старший
аналитик по СПГ в Refinitiv Олумиде Аджайи.
Однако на фоне теплой погоды цены стали снижаться, сейчас
газ на нидерландском хабе TTF торгуется по
$800 за 1 тыс. куб. м.
Что будет с рынком в 2023 году
Увеличение закупок сжиженного газа в Европе и аномальные
цены на него в прошлом году затрудняли доступ к топливу таких развивающихся
стран, как Пакистан, Бангладеш и Таиланд. Им впервые пришлось бороться за
поставки с Германией и другими европейскими странами, экономика которых в
несколько раз больше, чем у них. По данным Bloomberg, эти страны уже
столкнулись с проблемами при заключении новых контрактов на поставки СПГ.
«Беспокойство Европы по поводу ее энергетической безопасности ведет к
энергетической бедности в развивающемся мире. Европа высасывает газ у других
стран, чего бы он ни стоил», — говорил аналитик
Credit Suisse Сауль Кавоник.
В прошлом году
ставка на СПГ позволила европейским странам к началу ноября заполнить хранилища газа на 95%, что необходимо для стабильного
прохождения отопительного сезона. Но поскольку в 2023 году поставки
российского газа могут упасть еще сильней и Европе будет необходимо
импортировать дополнительные объемы из альтернативных источников, ситуация на
мировом рынке останется напряженной, что может привести к дальнейшему росту
цен. «Когда цены в Европе растут, Азия должна, соответственно [увеличить
сумму, которую она платит], чтобы иметь возможность конкурировать за
привлечение поставок СПГ», — отмечает Аджайи.
Сейчас, когда
Китай отменил правила нулевого распространения COVID-19, аналитики ожидают возобновления там
спроса на СПГ. В декабре 2022 года Международное энергетическое
агентство (МЭА) предупредило, что в этом году Евросоюз может столкнуться с
дефицитом в 27 млрд куб. м, если поставки российского трубопроводного газа
упадут до нуля, а импорт СПГ Китаем восстановится до уровня 2021 года (79 млн
т, или 107 млрд куб. м). По мнению МЭА, повышение энергоэффективности и более
быстрое развитие возобновляемых источников энергии помогут восполнить этот
пробел.
Леонид Михельсон,
глава крупнейшего в России производителя СПГ НОВАТЭК, заявил в конце прошлого года, что эта зима может стать
для Европы самой легкой из следующих трех, поскольку она уже успела заполнить
хранилища, но 2023 год будет «гораздо сложнее». По его словам, с учетом
дефицита газа в ЕС и восстановления спроса в Азии дополнительная нагрузка на
рынок с 2023 года составит около 60–70 млн т. Однако никаких крупных вводов
новых мощностей по производству СПГ до 2026 года не предвидится, отметил
бизнесмен.
В условиях
дефицитного рынка гарантированно решить проблемы газоснабжения Старого Света
могли бы только
долгосрочные контракты на закупку СПГ, поскольку со снижением закупок
российского газа и истечением ряда долгосрочных контрактов растет уязвимость
Европы к турбулентности спотового рынка, говорит аналитик проектного центра по
энергопереходу и ESG
«Сколтеха» Сергей Капитонов. В прошлом году ряд европейских компаний и
международных трейдеров, включая польскую PGNiG и немецкую RWE, заключили
долгосрочные контракты на закупки сжиженного газа, прежде всего из США, но
также из Катара. Но поставки по новым контрактам начнутся с момента ввода в
эксплуатацию новых заводов, то есть не ранее 2026–2027 годов, указывает
эксперт.
